Dit document beschrijft de werkwijze voor het maken van signaleringen aan de hand van een voorbeeld. In het voorbeeld wordt er een kruistabel en een indicator gemaakt.
Kruistabel
-
Wat voor signalering wil je maken?
Ik wil cliënten weergeven waarbij in het archief geen document is geüpload waarin het woord “triage” is. -
Bedenk welke gegevens je nodig hebt voor de betreffende signalering
Clientnaam, dossierID, documenten zonder het woord ‘triage’ in de titel. -
Maak een nieuwe dashboard aan door linksboven op het ±teken te klikken.
-
Selecteer de gegevensbron waar je de data uit wil halen. Om erachter te komen welke gegevensbron je moet gebruiken, kun je contact opnemen met de Customer Success Manager (via het ticket systeem) of je kunt het datamodel dashboard bekijken onder het mapje 9. Ontwerpers.
In dit voorbeeld gebruiken we prd_quickscan. -
Selecteer het type visualisatie.
Tip: begin met een kruistabel.
Selecteer kruistabel. -
Aan de linkerkant kun je de gewenste velden selecteren.
a. Klik bij ‘Rijen’ op het ±teken en selecteer de benodigde velden.
Tip: gebruik voor zover het mogelijk is velden uit één tabel.
In dit geval selecteer je Clientnaam en dossierID uit de tabel ‘Dossier informatie’. Je ziet nu een kolom met naam van de client en een kolom met de bijbehorende dossierID.
b. Maak onder ‘Waarden’ een formule voor de signalering door bij ‘Waarden’ op het ±teken te klikken. Klik vervolgens op ‘fx’.
Klik op ‘functies’ en selecteer de gewenste functie. Klik vervolgens op gegevensbrowser en selecteer de benodigde velden.
Voor het aantal documenten met het woord ‘triage’ in de titel selecteer je bij functie ‘Aantal’.
Vervolgens klik je op gegevensbrowser en zoek je op het woord ‘document’. Selecteer ‘document_id’ en ‘name’ uit de tabel Ysis_document_meta_data. Klik met de rechtermuisknop op name en selecteer ‘filter’. Klik vervolgens op ‘tekst’ en vul in bij bevat ‘triage’.
Op deze manier tel je het aantal triage documenten per client. Je zult zien dat sommige velden in de kolom leeg zijn. Bij deze clienten zijn er dus geen triage documenten in het archief geupload. Om het getal 0 in te voegen op de lege plekken voeg je ‘join’ toe aan je formule door bij gegevensbrowser op ‘join’ te zoeken. De formule ziet er als volgt uit: (COUNT([document_id]),[name]) + [Total Join]
c. Verander de naam van de formule door rechts op de 3 puntjes te klikken en ‘hernoemen’ te selecteren. Kies een duidelijke naam.
Bijvoorbeeld ‘Aantal triage documenten’.
d. Eventueel gewenste filters toepassen.
In ons geval krijg je een kolom met het aantal triage document per client te zien. Aangezien je alleen wil weten bij welke clienten er geen triage document is, kun je een filter toepassen op de formule.
Sta met je muis op de formule en je ziet een potlood en filter icoontje verschijnen. Klik op het filter icoontje.
Vervolgens vul je bij waarden dat het gelijk moet zijn aan 0. Druk rechts beneden op ‘OK’ en je ziet nu alleen een tabel met cliënten zonder triage document. De filter is rechts terug te vinden onder widgetfilter.
-
Klik rechtsboven op toepassen en je ziet de tabel op het dashboard verschijnen. Pas de naam van de tabel aan door rechts op de 3 puntjes te klikken en ‘hernoemen’ te selecteren.
Zie hieronder een voorbeeld van hoe het dashboard eruit komt te zien.
Indicator
Je kan ook een andere visualisatie maken, bijvoorbeeld een indicator. Deze laat in ons voorbeeld een getal zien van het aantal cliënten zonder triage document.
-
Maak een nieuwe widget aan en selecteer indicator.
-
Aan de linkerkant kun je een formule invullen onder ‘Waarden’. Klik op ‘fx’ en selecteer de benodigde functie en velden, zoals eerder beschreven.
Selecteer bij functie ‘Aantal’ en bij gegevensbrowser ‘DossierID’ uit de tabel Dossier informatie. Zoek daarnaast op ‘document’ en selecteer ‘name’ uit de tabel Ysis_document_meta_data.
Klik met de rechtermuisknop op name en selecteer ‘filter’. Klik vervolgens op ‘tekst’ en vul in bij bevat ‘triage’.
Op deze manier krijg je het aantal clienten met een triage document te zien. Aangezien je het aantal clienten zonder triage document wil zien, kunnen we het aantal clienten met triage document aftrekken van het totaal aantal clienten. Dit doe je door DossierID toe te voegen aan het begin van de formule. Doe vervolgens rechtermuisklik op DossierID en selecteer bij type ‘unieke telling’.
De formule ziet er als volgt uit:
[# of unique DossierID] - (COUNT([DossierID]),[name]) -
Voeg eventueel bij ‘Secundaire’ een veld toe.
Als je bijvoorbeeld het totaal aantal clienten wil laten zien, dan kan je bij secundaire op gegevensbrowser klikken en ‘DossierID’ uit de tabel Dossier informatie selecteren. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op DossierID en selecteer bij type ‘unieke telling’.
Je ziet nu bovenaan het aantal clienten zonder triage document en onderaan de streep het totaal aantal clienten.
-
Voeg eventueel filters toe.
In ons voorbeeld willen we alleen het aantal ingeschreven clienten zien zonder triage document.
Klik rechts naast ‘Widgetfilters’ op het ±teken en selecteer uitschrijfdatum. Vink vervolgens alleen N/A aan. Hiermee selecteer je de clienten zonder uitschrijfdatum en daarmee dus alleen de ingeschreven clienten.
-
Klik rechtsboven op toepassen en je ziet de indicator op het dashboard verschijnen. Pas de naam van de indicator aan door rechts op de 3 puntjes te klikken en ‘hernoemen’ te selecteren.
